麻仓优qvod 群益证券：给以光芒传媒增持评级，目标价位12.0元
群益证券(香港)有限公司何利超近期对光芒传媒进行筹划并发布了筹划敷陈《刻下储备面貌有余，恭候《哪咤之魔童闹海》定档情况》麻仓优qvod，本敷陈对光芒传媒给出增持评级，以为其目标价位为12.00元，刻下股价为8.9元，预期高潮幅度为34.83%。
操逼光芒传媒(300251) 事件： 公司刻下电影面貌储备有余，包括《乔妍的隐痛》《胜券在抓》《“小”东说念主物》《她的小酒涡》《透明侠侣》等超50个电影面貌有望于年内及后续不绝上映。此外公司重心的动画电影面貌正在快速推广，《小倩》已制作完成，《哪咤之魔童闹海》《大鱼海棠2》等闻明IP续作正在有序鼓舞。琢磨到公司近两年正在迎来产物大年，保管“买进”评级。 2024春节档《第二十条》弘扬出色，带动公司功绩清爽好转：2024年上半年，公司杀青营收13.34亿元，同比增多120.43%；归母净利润4.73亿元，同比增长133.14%，扣非归母净利润4.61亿元，同比增长143.90%。上半年公司主要受益于春节档爆款影片《第二十条》票房超24亿影响，带动Q1归母净利润同比增长近250%；二季度由于电影行业弘扬世俗，公司上映的电影包括《草木东说念主间》《扫黑·决不毁灭》等，共计杀青票房3.13亿元，弘扬较为世俗，Q2归母净利润同比下滑40%。 储备面貌有余，存眷《哪咤之魔童闹海》等动画电影进展：公司刻下电影面貌储备有余，包括《乔妍的隐痛》《胜券在抓》《“小”东说念主物》《她的小酒涡》《透明侠侣》等超50个电影面貌有望于年内及后续不绝上映；动画电影业务更值得期待，2019年曾斩获50亿票房的国产动画电影听说作品《哪咤之魔童降世》的续作《哪咤之魔童闹海》预热许久，或有望在2025年定档，咱们以为该IP已积贮下较高的粉丝东说念主气，续作电影的口碑质料和票房或将有所保证，值得期待；另外经典聊斋IP《小倩》已制作完成、也有望在2025年刊行上映，《去你的岛》《大鱼海棠2》《姜子牙2》《三国的星空》等电影也正在有序制作中，关系动画电影或将带动2025年功绩进一步大幅提高。 AI或将带动动画电影行业后果提高：2023年AI本领突飞大进，近期国内央视已推出首部AI援救制作动画《千秋诗颂》，其中好意思术规划、动效生成和后期成片等依次均有AI援救制作，制作周期缩减一半以上；更有SORA等视频模子行将亮相，瞻望将为动画电影行业带来提质增效、加快制作周期的新一轮改进。光芒传媒已积极拥抱AI关系本领，将AI植入到动画制作关系的进程中，已有较好的讹诈实例。公司瞻望将在AI本领的加持下，加快动画电影的研发速率，异日有望达到每年4-5部作品的制作范畴，且制作本钱也将清爽裁减。咱们判断动画电影行业将在异日两年快速受益于AI增益，带动公司营收和净利弘扬络续提高。 盈利预期：咱们瞻望公司2024-2026年净利润区分为6.95亿、10.80亿、13.82亿元，YOY区分为+66.33%、+55.34%、+28.06%；EPS区分为0.24元、0.37元、0.47元，刻下股价对应A股2024-2026年P/E为30/21/17倍，给以“买进”提议。 风险教唆：1、电影质料不足预期；2、宏不雅经济影响不雅众不雅影意愿。
本站数据中心把柄近三年发布的研报数据计较麻仓优qvod，信达证券冯翠婷筹划员团队对该股筹划较为深刻，近三年预测准确度均值为70.39%，其预测2024年度包摄净利润为盈利10.17亿，把柄现价换算的预测PE为25.43。
最新盈利预测明细如下：
该股最近90天内共有16家机构给出评级，买入评级14家，增持评级2家；昔时90天内机构目标均价为9.99。
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